Предаването е посветено на сложните дипломатически и военнополитически реалности в навечерието и в хода на Втората световна война (1939-1945), в които Царство България се стреми да реализира своите национални интереси и да се опази от пряко въвличане във войната. Людмил Спасов, един от най-добрите познавачи на тази епоха и на българо-съветските отношения като цяло, изнася редица нови и малко известни факти и се спира се на най-новите постижения на историографията при осветляването на тези важни, съдбоносни събития. Обръща се специално внимание на ролята на водещи личности като Георги Кьосеиванов, цар Борис ІІІ, проф. Богдан Филов и др., както и на някои изключително враждебните стъпки на съветското ръководство начело с диктатора Сталин спрямо България, независимо от запазването на дипломатическите отношения и състоянието на мир между двете страни до 5 септември 1944 г. Доц. Спасов е директор на университетския филиал "Любен Каравелов" в гр. Кърджали, който е част от ПУ "Св. Паисий Хилендарски".